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C’est arrivé à nos clients : cas pratiques

Ce cas pratique met en avant l’intérêt d’organiser sa succession dans le cas d’une famille recomposée. Nous remarquons que la composition des familles est de plus en plus complexe et que les familles recomposées deviennent la norme. Se pose alors une réelle problématique d’égalité entre les enfants au jour de la succession, qu’il convient d’anticiper.

Ce cas pratique dévoile comment M. X et M. Y se sont appuyés sur un mécanisme en deux temps, qui semble compliqué à première vue, mais expliqué et combinés leur a permis d’optimiser la fiscalité applicable à la sortie de leur société. Plusieurs solutions existent pour optimiser une cession d’entreprise mais M. X et M. Y ont sélectionné l’option qui

Ce cas pratique développe comment M. et Mme L. vont prendre la bonne décision concernant le placement de leurs liquidités entre deux enveloppes « populaires », l’assurance vie ou le plan épargne retraite. Le PER est souvent plus efficace que l’assurance vie.

Ce cas pratique revient sur le sujet pivot de la rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Il répondra à l’importance de bien aménager cette clause pour permettre aux bénéficiaires de récupérer les fonds tout en limitant l’impact fiscal de la transmission. 

Notre société s’adresse à tous ceux qui se posent des questions patrimoniales et ne trouvent pas de réponses claires auprès de leurs interlocuteurs habituels.

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