Depuis 2003, notre ambition est d’offrir un conseil et un service d’excellence. Pour cela nous nous sommes forgés la conviction qu’un accompagnement patrimonial durable et de qualité doit répondre aux critères éthiques et professionnels les plus élevés.
Pourquoi nous faire confiance ?
Taux de satisfaction client
au 01/01/2023
Montant Actif sous gestion
au 01/01/2023
Nombre de foyers accompagnés pour les déclarations d'impôts 2022
Nombre de recommandations clients sur l'année 2023
L’accompagnement proposé par Culture Patrimoine offre une véritable vision à 360° sur l’ensemble des sujets patrimoniaux (protection, finance, fiscalité, immobilier et juridique).
Nos services de family office s’inscrivent dans le long terme : ils démarrent par une phase de conseil et se poursuivent, le cas échéant, par la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.
Notre valeur ajoutée : l’ultra technicité avec pédagogie accessible
Nous mettons à votre disposition une expertise exceptionnelle
Nous intervenons régulièrement auprès de ces partenaires prestigieux
Un accompagnement global
Notre positionnement
Notre analyse est un véritable 360° de votre patrimoine qui nous place à la frontière de différents métiers. Cela nous permet de vous proposer les schémas les plus optimisés en prenant en compte l’ensemble des impacts dans les différents secteurs et d’assurer le lien entre tous vos conseillers.
Chez Culture Patrimoine, nous considérons que le conseil ne s’arrête pas à l’élaboration de la stratégie, mais qu’il prend toute sa valeur lors de sa mise en œuvre. En effet, certaines opérations nécessiteront l’intervention d’autres professionnels du secteur (banquier, assureur, notaire, avocat, expert comptable, agent immobilier …), Nous interviendrons dans ce cadre pour aider à la coordination entre les différents spécialistes et ainsi faciliter la réalisation de vos projets.
Notre engagement est de devenir votre interlocuteur unique pour la mise en oeuvre dans l’objectif de guider l’ensemble des acteurs sollicités afin d’assurer une mise en pratique optimale.
Notre projet d’entreprise
Notre raison d’être est de travailler chaque jour à l’épanouissement intellectuel, financier et personnel des membres de la famille de Culture Patrimoine : nos clients, nos partenaires et notre équipe.
Notre raison d’être va donc bien au-delà de la gestion de patrimoine : nous souhaitons apporter un impact positif dans la vie des acteurs de notre éco-système.
Notre projet d’entreprise est de devenir la référence de la gestion de patrimoine en offrant une nouvelle approche de l’accompagnement patrimonial fondée sur cette raison d’être.
