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La société

L'interlocuteur de référence pour votre patrimoine

Depuis 2003, notre ambition est d’offrir un conseil et un service d’excellence. Pour cela nous nous sommes forgés la conviction qu’un accompagnement patrimonial durable et de qualité doit répondre aux critères éthiques et professionnels les plus élevés.

Pourquoi nous faire confiance ?

Taux de satisfaction client

+
0
86
%

au 01/07/2020

0
300
M€

Montant Actif sous gestion

au 01/07/2020

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0
300

Nombre de foyers accompagnés pour les déclarations d'impôts 2019

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200

Nombre de recommandations clients sur l'année 2019

L’accompagnement proposé par Culture Patrimoine offre une véritable vision à 360° sur l’ensemble des sujets patrimoniaux (protection, finance, fiscalité, immobilier et juridique).
Nos services de family office s’inscrivent dans le long terme : ils démarrent par une phase de conseil et se poursuivent, le cas échéant, par la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.

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Notre valeur ajoutée : l’ultra technicité avec pédagogie accessible

Un accompagnement global

Notre positionnement

BANQUE

Acteur incontournable du financement et de l’investissement, notre souhait est de travailler en harmonie avec votre conseiller afin de vous présenter les solutions les plus innovantes pour vos projets de financement (entreprise ou personnelle) mais également pour vos investissements financiers.

ASSUREUR

Travaillant en architecture ouverte, nous échangeons avec l’ensemble des acteurs du marché afin de sélectionner la meilleure opportunité financière. Par ailleurs, nos échanges nous permettent très souvent de considérablement améliorer les solutions d’un point de vue juridique (transmission, protection …) mais également financier.

AGENT IMMOBILIER

Interlocuteur ponctuel pour des opérations primordiales (résidence principale, investissement locatif, immobilier d’entreprise…), nous vous accompagnons dans la gestion de vos projets (administratif, fiscalité et projections) avec votre interlocuteur habituel ou des personnes de confiance que nous vous recommandons.

AVOCAT

Expert juridique, il sera un collaborateur indispensable pour la réalisation de certaines opérations très techniques ou lorsqu’il sera nécessaire de mener un contentieux.

NOTAIRE

Officier public, il rédige et certifie les actes et les contrats. La mise en place d’une stratégie patrimoniale aura besoin de leur compétence pour sécuriser le socle juridique.

EXPERT COMPTABLE

Expert du chiffre et conseiller de premier plan, nos échanges avec cette profession sont nombreux et très complémentaires car ils permettent de cumuler une optimisation professionnelle et personnelle dans une même action avec un impact considérable.

Notre analyse est un véritable 360° de votre patrimoine qui nous place à la frontière de différents métiers. Cela nous permet de vous proposer les schémas les plus optimisés en prenant en compte l’ensemble des impacts dans les différents secteurs et d’assurer le lien entre tous vos conseillers.

Chez Culture Patrimoine, nous considérons que le conseil ne s’arrête pas à l’élaboration de la stratégie, mais qu’il prend toute sa valeur lors de sa mise en œuvre. En effet, certaines opérations nécessiteront l’intervention d’autres professionnels du secteur (banquier, assureur, notaire, avocat, expert comptable, agent immobilier …), Nous interviendrons dans ce cadre pour aider à la coordination entre les différents spécialistes et ainsi faciliter la réalisation de vos projets.

Notre engagement est de devenir votre interlocuteur unique pour la mise en oeuvre dans l’objectif de guider l’ensemble des acteurs sollicités afin d’assurer une mise en pratique optimale.

Notre projet d’entreprise

Notre raison d’être est de travailler chaque jour à l’épanouissement intellectuel, financier et personnel des membres de la famille de Culture Patrimoine : nos clients, nos partenaires et notre équipe.

Notre raison d’être va donc bien au-delà de la gestion de patrimoine : nous souhaitons apporter un impact positif dans la vie des acteurs de notre éco-système.

Notre projet d’entreprise est de devenir la référence de la gestion de patrimoine en offrant une nouvelle approche de l’accompagnement patrimonial fondée sur cette raison d’être.

Nos valeurs

Etre digne de confiance

Etre digne de confiance

honnêteté, fiabilité, goût du travail bien fait, transparence, confiance, travail d’équipe, équité, partage.

“La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres”.

Avoir une vision de long terme

Avoir une vision de long terme

épanouissement personnel, respect de la vie privée, des partenaires, respecter son écosystème, être marathonien plutôt que sprinter.

“Quand un jour tôt ou tard il faut qu’on disparaisse, quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé. Il ne reste de vrai que les enfants qu’on laisse et le champ de l’effort que l’on aura semé”.

Avoir un esprit de progrès

Avoir un esprit de progrès

volonté de progresser, adaptabilité, excellence, ouverture d’esprit, développement durable.

“L’important n’est pas où l’on est mais où l’on va”.

Etre particulièrement impliqué

Etre particulièrement impliqué

disponibilité, engagement, initiative, cœur à l’ouvrage, faire la chose en plus, implication absolue, sans faille.

“Labor omnia vincit improbus”

le travail opiniâtre triomphe de tout.

Notre société s’adresse à tous ceux qui se posent des questions patrimoniales et ne trouvent pas de réponses claires auprès de leurs interlocuteurs habituels.

Nous contacter
Convenir d'un entretien info@culturepatrimoine.fr +33 1 79 74 24 42
1, rue Volney 75002 PARIS