Notre expertise

Il s’agit de construire ensemble une stratégie globale, claire et efficace dans un environnement fiscal, juridique et financier de plus en plus complexe, tout en prenant en compte votre situation personnelle et professionnelle.

Que faire à court, moyen ou long terme en fonction des différents paramètres ? Véritable vision à 360°, le constat par rapport aux principaux enjeux patrimoniaux (dépendance aux revenus du travail, protection de la famille, pression fiscale, organisation patrimoniale…) permet de définir une stratégie pour atteindre vos objectifs.

Une fois cette stratégie établie, le choix entre les différents intervenants (avocats, notaires, banques, assureurs) et l’exécution de la stratégie relèvent souvent du véritable défi. Aussi, nous accompagnons nos clients dans la réalisation des solutions adoptées en devenant le maître d’œuvre jusqu’à l’aboutissement des préconisations.

Notre expérience nous permet de sélectionner pour vous les meilleurs interlocuteurs et de contrôler chaque étape du processus menant à la finalisation du dossier.

Il reste alors à faire vivre dans le temps cette stratégie, c’est l’objet de l’accompagnement patrimonial.

Avec plus de 300 millions de placements financiers confiés par nos clients et 15 années d’expérience, nous disposons de tous les atouts pour sélectionner les meilleures opportunités des secteurs financier et immobilier.

Notre volume d’affaires conséquent nous permet de négocier les meilleures conditions auprès de nos partenaires.

Une analyse rigoureuse nous permet de comprendre votre profil et vos objectifs personnels. Fort de cette étude économique et stratégique nous pouvons sélectionner avec vous l’investissement financier ou immobilier qui vous correspond et mesurer son impact à court, moyen et long terme dans votre situation.

Votre situation change, vos aspirations changent et les lois changent. Il convient donc de faire vivre dans cet univers mouvant les décisions stratégiques et tactiques prises des mois voire des années auparavant .

L’objectif de l’accompagnement patrimonial est de vous guider à travers les années pour vous faire gagner en temps, en argent et en sérénité sur l’ensemble de vos sujets patrimoniaux.

Ainsi 5 grands thèmes sont abordés :

• Etat des lieux annuel de la situation patrimoniale: variation de l’actif net, rentabilité des différents actifs, établissement de la stratégie patrimoniale et fiscale de l’année.
• Point d’entrée unique : prise en charge de l’interface avec les autres professionnels en charge (notamment expert comptable, administration fiscale…)
• Réalisation des déclarations fiscales concernant les revenus, l’IFI et les SCI
• SVP patrimonial : réponse à l’ensemble de vos questions d’ordre patrimonial privé dans un délai précis
• Proactivité : information des changements législatifs pouvant vous concerner et proposition d’opportunités “produits patrimoniaux”.