CULTURE PATRIMOINE

L'interlocuteur de référence pour votre gestion de patrimoine

Nos métiers

Culture Patrimoine est l’interlocuteur de référence pour votre gestion de patrimoine.

Culture Patrimoine, société à mission

Notre raison d’être :
"Cultiver la sérénité patrimoniale de nos clients
et favoriser l’épanouissement personnel et professionnel de nos collaborateurs."

Retrouvez notre dernier rapport de société à mission :

Introduction

Culture Patrimoine est une société de services patrimoniaux, un multi familly office, créée en 2003. Depuis lors, elle accompagne ses clients dans l'établissement, la mise en oeuvre et le suivi à long terme de leur stratégie patrimoniale avec pour ambition d'être l'interlocuteur de référence de ses clients. Aujourd'hui pour aller plus loin et avoir un impact positif sur les acteurs de son écosystème, Culture Patrimoine a décidé de devenir société à mission. Ce rapport couvre la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

NOTRE RAISON D'ÊTRE

Nous aspirons à jouer un rôle central dans la vie de nos clients et être la source de solutions personnalisées et pérennes dans le temps. À travers notre analyse à 360° de leur patrimoine et notre accompagnement sur mesure. Nous souhaitons créer un environnement où collaborateurs se sentent entendus et soutenus tant dans leurs aspirations professionnelles que personnelles, renforçant ainsi un engagement mutuel au sein de l’entreprise.

NOS OBJECTIFS STATUTAIRES

Nos objectifs statutaires reprennent cette double ambition : être là pour nos clients et pour nos collaborateurs. Ainsi avons nous défini les objectifs statutaires suivants :

1. Éclairer les décisions patrimoniales de nos clients en tant qu'interlocuteur de référence dans le cadre d'une gestion long terme et sur mesure
2. Soutenir l'ambition des collaborateursau sein de l'entreprise et apporter des solutions concrètes à leur situation de vie

Éclairer les décisions patrimoniales de nos clients en tant qu'interlocuteur de référence dans le cadre d'une gestion long terme et sur mesure