Accompagnement patrimonial
Le concept de l’accompagnement patrimonial et du family office.
L’idée de l’accompagnement patrimonial est à la fois simple et originale. L’objectif est d’être « votre interlocuteur de référence sur les sujets patrimoine et finance », votre « médecin de famille du patrimoine avec la dimension proactive en plus »
Paroles de clients
Sophie R. gérante de sociétés : « Après plus de 5 années de collaboration, les conseils qui m’ont été donnés et le suivi des dossiers, proactif ou à ma demande, m’ont permis de construire une relation de confiance. »
Pourquoi ?
Pour vos sujets patrimoniaux, un interlocuteur de confiance, qui reste le même dans le temps, qui est proactif et fiable constitue pour certains un doux rêve. Si de surcroît il vous décharge de l’administratif patrimonial en s’appuyant sur des services web, cela devient carrément idyllique. C’est en pensant à ce besoin simple mais très mal servi, notamment par les banques, que Culture Patrimoine a la volonté de tendre chaque année vers l’accompagnement patrimonial idéal.
A une époque où le temps manque, où les lois changent tous les mois, où les produits patrimoniaux sont une jungle et où les experts sont peu abordables, le généraliste du patrimoine, sherpa de vos sujets patrimoniaux est sans doute indispensable.
L’objectif est de faire gagner du temps et de l’argent par un accompagnement de qualité.
Quel est le contenu de la prestation ?
- Etats des lieux annuels de la situation patrimoniale : variation de l’actif net, rentabilité des différents actifs, établissement de la stratégie patrimoniale et fiscale de l’année.
- Point d’entrée unique : prise en charge de l’interface avec les autres professionnels en charge (notamment expert comptable, notaire, administration fiscale et sociale, banque…)
- Réalisation des déclarations fiscales et gestion de l’administratif patrimonial
- SVP patrimonial : réponse rapide et précise à l’ensemble de vos questions d’ordre patrimonial privé
- Proactivité : information des changements législatifs pouvant vous concerner et proposition d’opportunités “produits patrimoniaux” Pour plus de détails sur le contenu de la prestation, son prix et son retour sur investissement, poursuivez plus loin
