Société à mission – Rapport de l’organisme tiers indépendant (OTI)
En juillet dernier, nous avons reçu le rapport de notre organisme tiers indépendant, chargé de vérifier le respect de nos engagements en tant que société à mission.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que l’OTI atteste que nous respectons tous les critères de la société à mission pour la période allant d’octobre 2023 à avril 2025 !
Cette attestation, que vous pourrez retrouver ici, est pour nous la confirmation de notre réel engagement auprès de nos clients, et de nos collaborateurs, afin de leur assurer une sérénité au quotidien.
Vous pourrez trouver notre dernier rapport ci-dessous :
Votre interlocuteur
Depuis près de 20 ans, Culture Patrimoine accompagne ses clients, jeunes pleins d’avenir, startupers, cadres dirigeants, chefs d’entreprise ou retraités dans la définition, la mise en œuvre et l’accompagnement dans le temps de leurs stratégies patrimoniales. Nous intervenons également en tant qu’enseignants dans les formations de référence à destination des professionnels du patrimoine.
Ces années de travail ont permis le développement d’une expertise et d’une expérience uniques sur l’ensemble des sujets patrimoniaux.
Ainsi, le taux annuel de reconduction de notre service d’accompagnement patrimonial est de plus de 97%.
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